Główny bohater – Rysownik – otrzymał od swojego dawnego kolegi, Klausa Patery, osobliwe zaproszenie do zamieszkania w Państwie Snu. Wplątany w szereg onirycznych zdarzeń z udziałem ekscentrycznych postaci, czuje się coraz bardziej zagubiony. Spokój mieszkańców zakłóca pojawienie się tajemniczego przybysza, Herculesa Bella. Wraz z jego nadejściem rozpoczyna się walka o władzę i przyszłość tego miejsca.

Przedstawienie powstało na podstawie powieści pt. „Po tamtej stronie” – jedynej książki napisanej przez malarza i prekursora surrealizmu, Alfreda Kubina.